招商地产出售ELITE股权及南京国际金融中心项目

    招商地产间接控股子公司HEIGHTEN拟将其持有的ELITE100%股权连同南京国际金融中心整体出售给ADF公司，交易价格为16.25亿元。经初步测算，本次交易将产生收益约5亿元，将为公司08年度经营业绩作出较大贡献并带来大额现金流。

    招商地产 (000024：14.05，+0.12，↑0.86%)、招商局B(200024)12月3日发布公告称，公司间接控制的子公司HEIGHTEN HOLDINGS LIMITED与ARA管理的ADF PHOENIX IV LIMITED签署协议，HEIGHTEN将其100%持有的子公司ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED股权连同其子公司南京富城房地产开发有限公司开发的南京国际金融中心整体出售。

    本次交易价格为16.25亿元，包括ELITE100%股权转让款约为人民币8.81亿元，以及南京富城因开发南京国际金融中心形成的对公司负债7.44亿元。

    公告显示，ELITE是公司子公司瑞嘉投资实业有限公司设立的管理公司，截至2008年11月15日，评估前公司资产总额3,902.98万元，净资产3,902.83万元；评估后公司资产总额87,998.84万元，净资产87,998.69万元。净资产增值8.41亿元系长期投资增值形成，即其子公司南京富城开发的南京国际金融中心大厦增值。

    南京国际金融中心项目由ELITE全资子公司南京富城开发持有。南京国际金融中心坐落于中国江苏省南京市白下区新街口汉中路1号，其土地使用权期限至2045年4月25日。南京国际金融中心为智能型甲级写字楼（办公+商业），目前物业已竣工，物业体量为地上主塔楼（51层+屋顶层）及地下一、二层，总建筑面积117,882.09平方米，其中总可售面积共计109,196.46平方米。

    此次交易的股权转让首期款为交付日支付相当于人民币7.25亿元的港币。股权转让余款1.56亿元和全部债权转让款7.44亿元，自交付日起三年内付清，利息按年利率5.346%计算。或自交付日起满三年，ADF可选择延期最多不超过12个月内支付余款，延长期间利息按年利率13.823%计算，且双方同意最后1年借款期间内计算利息的基数为未偿还借款本金加上该借款在前三年的利息之和。

    公司表示，南京国际金融中心是公司重要的开发项目之一，出售该项目是实现公司整体经营战略的重要措施。本次交易将为公司2008年度经营业绩作出较大贡献并带来大额现金流，经初步测算，本次交易将产生的收益约人民币5亿元。交易完成后，公司资产负债结构将得到进一步优化。